Nâng tầm doanh nghiệp. Khai mở nguồn vốn.
EPS Investing giúp chủ doanh nghiệp củng cố công ty và tiếp cận nguồn vốn cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Chúng tôi làm rõ nhu cầu vốn, đánh giá mức độ sẵn sàng, hỗ trợ huy động vốn vay và vốn cổ phần, đồng thời điều phối tái cấu trúc doanh nghiệp có trọng tâm khi cần thiết. M&A được xem xét khi nhà đầu tư chiến lược hoặc một giao dịch sở hữu là hướng đi phù hợp hơn.
Giới thiệu EPS
EPS Investing là công ty tư vấn chuyên sâu làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp trong những quyết định quan trọng liên quan đến tăng trưởng, nguồn vốn và sở hữu. Nhiều nhiệm vụ tư vấn bắt đầu khi chủ doanh nghiệp cần vốn cho mở rộng, vốn lưu động, đầu tư hoặc tái tài trợ; muốn tiếp nhận nhà đầu tư chiến lược; cân nhắc tiếp cận thị trường vốn đại chúng; hoặc đánh giá một giao dịch sở hữu.
EPS bắt đầu bằng việc làm rõ mục tiêu của chủ doanh nghiệp, quy mô và mục đích sử dụng vốn, phương án tài trợ hoặc giao dịch phù hợp, cùng mức độ sẵn sàng của công ty để triển khai. Chúng tôi rà soát mô hình kinh doanh, chất lượng lợi nhuận, dòng tiền, vốn lưu động, cấu trúc vốn, hệ thống vận hành, báo cáo quản trị, kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý, các rủi ro trọng yếu và động lực tạo giá trị.
Tùy theo điểm xuất phát của doanh nghiệp, EPS có thể trực tiếp hỗ trợ huy động vốn hoặc xác định và điều phối các nội dung tái cấu trúc có trọng tâm cần thực hiện trước hoặc song song với quá trình này. Mục tiêu là nâng cao chất lượng tài chính, năng lực vận hành, quản trị, kỷ luật điều hành, mức độ sẵn sàng của tổ chức và độ tin cậy của doanh nghiệp, qua đó củng cố nền tảng cho tăng trưởng bền vững, huy động vốn, làm việc với nhà đầu tư và, khi phù hợp, M&A.
Dịch vụ của EPS
EPS cung cấp hai dịch vụ tư vấn có liên kết chặt chẽ. Chúng tôi giúp chủ doanh nghiệp làm rõ mục tiêu về vốn và chiến lược, đánh giá mức độ sẵn sàng của công ty, đồng thời xác định những vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả. Tùy theo điểm xuất phát của doanh nghiệp, EPS trực tiếp hỗ trợ huy động vốn hoặc điều phối quá trình tái cấu trúc có trọng tâm cần thực hiện trước hoặc song song với quá trình này. M&A được xem xét khi đó là hướng đi chiến lược phù hợp hơn.
Tư vấn Tái cấu trúc Doanh nghiệp
Củng cố doanh nghiệp khi những hạn chế nội tại ảnh hưởng đến tăng trưởng hoặc huy động vốn.
Tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp khi những điểm yếu bên trong có thể hạn chế tăng trưởng, làm suy giảm hiệu quả tài chính, giảm mức độ tin cậy hoặc ảnh hưởng đến kết quả của một giao dịch vốn hay sở hữu. Công việc có thể được thực hiện trước hoặc song song với quá trình huy động vốn, tùy theo mức độ cấp thiết, tính phức tạp và hiện trạng của doanh nghiệp.
EPS giúp chủ doanh nghiệp xác định những vấn đề quan trọng, bao gồm sức chống chịu của mô hình kinh doanh, chất lượng lợi nhuận, dòng tiền, vốn lưu động, khả năng vay nợ, cấu trúc vốn, hiệu quả sử dụng tài sản, cơ cấu chi phí, quy trình vận hành, báo cáo quản trị, quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, quyền ra quyết định, trách nhiệm quản lý, rủi ro tuân thủ và các động lực tạo giá trị doanh nghiệp.
Phạm vi tư vấn có thể bao gồm chẩn đoán doanh nghiệp, rà soát tài chính và dòng tiền, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, thiết kế lại tổ chức và quy trình, xác định các ưu tiên tái cấu trúc, cải thiện quản trị và kiểm soát nội bộ, nâng cao báo cáo quản trị, ưu tiên hóa rủi ro, làm rõ trách nhiệm quản lý và xây dựng lộ trình triển khai thực tế.
EPS không áp dụng một khuôn mẫu tái cấu trúc chung cho mọi doanh nghiệp. Phạm vi có thể tập trung hoặc toàn diện, tùy thuộc vào những vấn đề được xác định và mục tiêu của chủ doanh nghiệp. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp hiệu quả hơn, có khả năng mở rộng tốt hơn, minh bạch hơn, kỷ luật hơn và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững, huy động vốn, làm việc với nhà đầu tư hoặc một giao dịch M&A trong tương lai.
Tư vấn Huy động vốn và M&A
Chuyển hóa nhu cầu vốn thành một giao dịch tài trợ hoặc sở hữu đáng tin cậy.
EPS giúp chủ doanh nghiệp làm rõ quy mô vốn cần huy động, mục đích sử dụng, cấu trúc tài trợ phù hợp, thời điểm cần vốn, cùng mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp và phương án giao dịch trước khi tiếp cận thị trường. Hướng đi phù hợp có thể bao gồm vốn vay, vốn cổ phần, nhà đầu tư chiến lược, thị trường vốn đại chúng hoặc M&A.
Khi doanh nghiệp đã sẵn sàng, EPS hỗ trợ huy động vốn vay hoặc vốn cổ phần thông qua quỹ đầu tư, nhà đầu tư chiến lược hoặc thị trường vốn đại chúng. Chúng tôi hỗ trợ định vị doanh nghiệp, xây dựng mô hình tài chính và luận điểm đầu tư, chuẩn bị tài liệu giao dịch, xác định các nhà cung cấp vốn phù hợp, hỗ trợ đàm phán, đồng thời điều phối quá trình thẩm định và các đơn vị tư vấn chuyên môn. Đối với chuẩn bị IPO và niêm yết, EPS làm việc từ phía chủ doanh nghiệp, phối hợp cùng công ty chứng khoán, kiểm toán và tư vấn pháp lý.
Khi những hạn chế về dòng tiền, cấu trúc vốn, báo cáo, quản trị, vận hành hoặc trách nhiệm quản lý có thể ảnh hưởng đến kết quả huy động vốn, EPS hỗ trợ xác định và điều phối các nội dung tái cấu trúc có trọng tâm cần được thực hiện trước hoặc song song với quá trình huy động vốn.
M&A được xem xét khi tiếp nhận đầu tư chiến lược, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, mua lại, sáp nhập hoặc chuyển giao sở hữu là hướng đi phù hợp hơn so với huy động vốn thông thường. Bằng cách kết nối việc củng cố doanh nghiệp, chuẩn bị giao dịch và thực thi, EPS giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định về vốn và sở hữu từ một vị thế đàm phán vững hơn, với mức độ tin cậy cao hơn và cơ sở rõ ràng hơn về giá trị doanh nghiệp.
Điểm khác biệt của EPS
EPS kết hợp năng lực phân tích tài chính doanh nghiệp, kinh nghiệm tái cấu trúc, chuyên môn quản trị, khả năng thực thi huy động vốn và M&A, hiểu biết thị trường Việt Nam cùng các chuẩn mực quốc tế. Góc nhìn tích hợp này giúp chủ doanh nghiệp xác định hướng đi phù hợp, củng cố công ty khi cần thiết và chuyển từ đánh giá sang chuẩn bị, tiếp cận thị trường và thực hiện giao dịch.
Chiến lược vốn và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp
EPS bắt đầu từ mục tiêu của chủ doanh nghiệp: cần bao nhiêu vốn, vốn được sử dụng cho mục đích gì, cấu trúc tài trợ hoặc giao dịch nào phù hợp, và doanh nghiệp đang hướng đến kết quả nào, với các ưu tiên triển khai rõ ràng, đồng thời xác định điều kiện cần thiết để nâng cao khả năng thành công. Sau đó, chúng tôi đánh giá liệu doanh nghiệp và phương án giao dịch đã sẵn sàng để tiếp cận nhà đầu tư, đối tác chiến lược hoặc thị trường vốn đại chúng hay chưa.
Góc nhìn này giúp xác định liệu quá trình có thể chuyển trực tiếp sang thực thi hay những vấn đề về dòng tiền, cấu trúc vốn, báo cáo, quản trị, vận hành, năng lực tổ chức hoặc trách nhiệm quản lý cần được xử lý trước hoặc song song với quá trình tiếp cận thị trường.
Từ tư vấn xuyên suốt đến thực thi
EPS kết nối những năng lực thường được thực hiện tách rời. Chúng tôi có thể làm rõ chiến lược vốn, đánh giá doanh nghiệp, xác lập ưu tiên giữa các chương trình công việc, bảo đảm sự phối hợp nhất quán giữa các bên, điều phối tái cấu trúc có trọng tâm, nâng cao mức độ sẵn sàng huy động vốn, hỗ trợ huy động vốn vay hoặc vốn cổ phần, chuẩn bị IPO và niêm yết, đồng thời xem xét M&A khi nhà đầu tư chiến lược hoặc giao dịch sở hữu là hướng đi phù hợp hơn.
Nhờ cùng một góc nhìn tư vấn được duy trì xuyên suốt từ đánh giá, chuẩn bị đến thực thi, chủ doanh nghiệp nhận được các khuyến nghị nhất quán hơn và tránh tiếp cận nhà đầu tư, thị trường vốn đại chúng hoặc đối tác giao dịch trước khi doanh nghiệp và phương án giao dịch được chuẩn bị đầy đủ.
Chuẩn mực quốc tế, thực thi tại Việt Nam
EPS kết hợp hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam với các thông lệ quản trị, báo cáo, vận hành, tài trợ, thị trường vốn và giao dịch theo chuẩn mực quốc tế. Chúng tôi giúp doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản lý rủi ro và mức độ tin cậy mà quỹ đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, các đơn vị trên thị trường chứng khoán và đối tác M&A kỳ vọng.
Chúng tôi chuyển các khung tư vấn quốc tế thành hành động thực tế, phù hợp với ưu tiên của chủ doanh nghiệp, điều kiện vận hành và năng lực quản lý của công ty. Bằng cách làm việc chặt chẽ với chủ doanh nghiệp và các đối tác chuyên môn, EPS chuyển hóa những nguyên tắc tư vấn thành quá trình thực thi có kỷ luật và khả thi tại Việt Nam.